見積
機能概要
営業担当者が見積依頼を受けたら、見積を作成・登録します。 ※見積ワークフローの設定・操作マニュアルはこちら
この機能でできること
- 見積の登録、訂正、削除
- 受注した見積、失注した見積の管理
- 見積書印刷
見積情報の一覧を表示する
メニューから販売管理→見積をクリックすると、見積一覧が開きます。
見積一覧画面では取込・登録されたデータを検索したり、検索結果から見積書を印刷したりすることができます。
検索条件を設定した後に検索ボタンをクリックするとデータが絞り込まれ、検索結果が表示されます。
見積書を印刷する
検索結果のチェックボックスにチェックを入れて見積書ボタンをクリックするとクリックした受注データの前受請求書がご利用の端末にダウンロードされます。
見積を作成・登録する
-
見積一覧プルダウンから、
新規作成をクリックします。
見積登録画面に遷移します。
-
見積情報を入力します。画面上部が伝票単位の情報で、画面下部が明細となります。得意先コードや商品コードを選択すると、予めマスタに登録された情報を元に自動で他の入力項目も補完されます。必要に応じて変更してください。 明細の金額や消費税、伝票の合計金額なども自動で計算されます。
※画面上部の
見積日得意先コード担当者コードは必須項目です。
※登録には商品コードが入力された明細が1件以上必要です。また、明細の掛率単価数量消費税率は必須項目です。 -
最後に
登録ボタンをクリックして登録します。
-
登録が完了するとメッセージが表示されます。
新規登録：新規登録画面に遷移します。続けて別の受注情報を登録するときはこちらをクリックします。
訂正伝票を表示：保存したデータを表示します。保存した受注データを確認するときや訂正するときはこちらをクリックします。
一覧に戻る：受注一覧画面に戻ります。
登録した見積データを訂正する
- 見積一覧画面から訂正したいデータを検索し、検索結果の
詳細ボタンをクリックします。
訂正画面に遷移します。 - 必要に応じて内容を入力しなおし、
訂正ボタンをクリックします。
登録した見積から受注データを作成する
訂正画面から、登録済みデータの情報を引き継いで受注画面に遷移することができます。
見積登録で入力したデータを再び受注画面で登録する必要がないので効率的です。
失注を登録する
見積情報を登録した後に失注した場合は失注日や失注理由を登録しましょう。商品ごとや担当者ごとの失注率を算出したりして商談の失注分析などを行うのに役立ちます。
- 一覧から失注した見積情報の
詳細をクリックします。
- 訂正画面が開きます。
失注日、失注理由を入力して訂正ボタンをクリックします。
- 失注として処理されました。
見積データを一括で取り込む
他のシステムで出力したものやバックアップがある場合、CSVファイルやTSVファイルを利用してキャムマックスに取り込むことができます。 一括取込画面の詳しい機能は一括取込画面の基本操作をご確認ください。
見積明細表でデータを集計する
見積明細表では見積データを明細単位で検索・集計・出力することが可能です。メニュー画面からアクセスできます。 明細表画面の詳しい機能は明細表画面の基本操作をご確認ください。